A csendes, kis falu, Smailholm életét (ami Skóciában található) néhány rettenetes esemény rázza fel. Két kislányt öltek meg, és a falubeliek a helyi boszorkányokat, illetve a munkájukat gyanúsítják. Ben-nek ki kell derítenie, hogy mi történt a gyerekekkel és hogy mely pletykák igazak. Habár most igencsak összecsapnak a feje fölött a gondok...