Amennyire emlékszik, Mortimer Pibsworth varázsóvá akart változni. A megszállottsága elvezette a tanoncsághoz, egy izgalmas és új kezdethez, ami házimunkára enyhült. Mikor egy rémálom visszatérővé vált, a lelke teljesen meggyengült, ahogy az ólompálca a Willowbean Bay-ben. Miután kiesett az ágyából alvás közben, Mortimer arca lényegesen...

A második fejezete az Apprentice sorozatnak ott kezdődik, ahol az első befejeződött. A sztori folytatódik, a háború fekete lova előtűnik a tájban, miközben a baljós Lord Ironclow található a gyeplőnél. Amiért Pib még csak tanonc, még igencsak gyenge, hogy katonának hívják, így a varázslóvá válás igencsak sürgetővé kezd válni...